1. Le ragazze di Gauguin
2. Mama
3. Tango
4. Rosa
5. Manuela
6. Sha la la
7. Magico concerto
8. Piccione viaggiatore
9. Stai con me
10. Luna di Shangai
11. La mia voce

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Commenti: Paolo Panigada è sound engineer e suona il sax. Nel 1989 gli Elio e le Storie Tese citano un frammento del ritornello nella canzone Cassonetto differenziato per il frutto del peccato, contenuta nell'album Elio Samaga Hukapan Kariyana Turu. Questa edizione è la ristampa del 1987 con l’aggiunta del brano Sha la la e un diverso ordine dei brani nel lato b.

Trama: